深度分析|防水展上众生相:一代人终将老去但总有人正年轻

  停顿两年后的2023(上海)国际防水高端论坛和2023中国国际屋面和建筑防水技术展览会在上海重启。据展会主办方介绍,本届防水展的展出面积和观展人数创了新高。

  记者受邀参加了论坛和展会,与防水产业链上下游人士进行了讨论和交流,既感觉到了行业人士挥之不去的悲观和焦虑,又感觉到了在困顿交织下的创新和突破。

  就像刺猬乐队唱到的:“一代人终将老去,但总有人正年轻……”这句歌词写出了如今的防水危机:在瞬息万变的行业变革中,稍有不慎就会被时代所抛弃,希望每一家防企都能够永远年轻、永远保持警惕。

  张先生的话得到了在河南郑州做防水施工的郭先生的佐证,“今年以来,新开工的工地就很少了,大多数是之前做的工程的延续。”

  在与防水行业人士交流中记者得知,今年上半年企业的防水生产线均有不同程度的闲置,大部分企业产能利用率不足一半。但企业的悲欢也不尽相同。

  据东方雨虹7月份披露的2023年半年度业绩预告,今年上半年东方雨虹预计归母净利润13.05亿元至14.01亿元,较上年同期9.66亿元,预期增长35%~45%。

  据三棵树7月30日披露的2023年半年度报告,三棵树今年上半年防水卷材和防水涂料出售的收益两者合计共9.61亿元,同比增长50.78%。

  科顺股份、凯伦股份、北新防水尚未公布2023年半年度业绩,其具体经营状况不得而知,但据业内人士反应,情况稳中向好。

  从去年开始,我国防水材料产量同比一下子就下降。根据国家统计局数据,2022年1—12月,建筑防水材料全年总产量为34.57亿平方米,同比下降15.6%。这是十多年来,全国防水材料年产量首次同比下降。据记者从协会及企业处了解到的情况,今年上半年防水材料总产量不比去年乐观。

  当前防水行业进入下行通道,它不是偶然,而是行业发展的一个必然进程。任何事物的发展都是有周期的。乘着房地产和基础设施建设的东风,防水行业突飞猛进了二十多年,一旦房地产和基础设施建设需求放缓,对于惯性依赖和模式依赖的企业和个人而言,一味活在过去,只能走向慢性死亡。

  正如行业分析人士大隐于水所言,“涨潮的时候大家都好,一旦潮水退去,是谁在裸泳就一目了然。在我们国家的经济由追求快速地增长转向高水平发展以后,行业形势也发生了变化,大家只能适应这种变化。”

  当前面临的产量和利润下降,既有工程防水整体需求疲软的客观原因,也有防水行业企业未来的发展阶段的内在原因。

  过去需求短缺,公司制作的防水材料怎么都好卖,但过去行业企业的粗放增长透支了人口红利和资本积累的长期动能,未来行业的结构性增长将更多依托于全要素生产率的提升。

  体制机制创新是提高生产效率、资源配置效率,并在此基础上提高全要素生产率的关键。

  建筑渗漏成为建筑癌症,多年来居高不下,与人民群众对美好生活的向往极度不匹配。住房城乡建设部倪虹部长提出提高住房建设标准,打造“好房子”样板,研究建立房屋体检、养老、保险三项制度,让人民群众的居住生活更加舒适美好。

  为提高防水工程质量,在住房城乡建设部主导、中国建筑防水协会的大力推动下,《建筑与市政设施建设工程防水通用规范》(以下简称《防水通规》)于今年4月1日施行。

  中国建筑防水协会秘书长朱冬青表示,《防水通规》的实施将给行业带来高品质的扩容,提供了供给侧结构性改革和行业转变发展方式与经济转型的良好契机,为实施建筑防水工程质量保证期制度迈出坚实一步,也将使防水行业在所有房地产密接行业中成为最先见到隧道尽头那束光的行业。

  中国房地产业协会副秘书长杨卫江表示,“十四五”期间是房地产行业从快速地发展转向高水平发展的关键时期,高水平发展的一个重要标志就是为广大购买的人提供高品质的好房子。好房子的一个关键指标就是可靠,不渗漏的防水工程。今年是《防水通规》落实的第一年,消除渗漏不但需要防水行业的新材料新技术,更需要产业上下游协作,一同建立起一个完善的防水工程设计、招标、施工、保险机制。

  5年的防水保修期没有真正起到遏制建筑渗漏的作用,目前行业协会和企业正在积极探索防水工程质量保证保险制度。

  作为防水业界第一家提出防水工程15年质量保证期的企业,深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁林旭涛表示,防水工程保险的基础是“不渗漏”的防水工程。卓宝用6373个防水施工项目、6355份防水保单的实践证明,只有防水设计科学合理,防水材料可靠耐久,防水施工标准化、精细化,质量监管立体全面,才可能正真的保证防水工程质量。

  相比水泥、玻璃、陶瓷等其他的建材细致划分领域,防水行业近年来虽在在产业数智化方面做了很多努力,但步伐相对较慢。

  在展会现场,记者见证了上海一宁居信息科技有限公司与国检集团苏州公司、中建材苏州防水研究院的两场战略合作签约。一宁居将和国检集团苏州公司、中建材苏州防水研究院就推动行业数字化转型发展、防水材料产品认证和质量溯源等达成战略合作。

  一宁居创始人CEO倪贵全和记者说,一宁居正在推进全国防水ODM共享智造联盟。联盟将在全国选出近100+区域龙头/专精特新企业,以300公里为半径,以YN质量朔源为抓手,通过数字化来提升生产效率、质量技术协同、原材料集采、仓储共享、互为贴牌等精准协同赋能,为生产/施工公司可以提供项目地贴牌生产、防水产品/原材料集中采购、供应链金融、数字化精准服务,以此来实现互为主体、共生成长。目前这个工作正在稳步推进中。

  面对这种内外交织的复杂局面,防水厂商们该怎样做呢?是佛系躺平任其自然还是主动求变突破困境呢?只有执核心技术创新之剑,才能破纷繁复杂局势之困。

  《防水通规》的实施对防水材料和系统的可靠性、耐久性提出了严重考验。因防水材料的耐久性评价方法和耐久年限预测研究不足,导致防水材料耐久性标准制定及工程耐久年限设计缺少科学依据。

  为解决长期以来困扰防水工程的安全可靠、高效长寿运行的瓶颈问题,作为防水行业唯一的国家级科研平台,特种功能防水材料国家重点实验室在15家东方雨虹防水材料生产研发中心建立了15个分属不同气候区域的防水材料自然老化实验基地。

  特种功能防水材料国家重点实验室熊玉钦高工介绍了高分子自粘胶膜防水卷材热老化实验成果后表示,粘接层的可靠性是高分子自粘胶膜服役寿命的主要影响因素。失效标准是一个半经验性指标,能够准确的通过实际工程需求制定更具体的指标。材料的寿命预测需要结合实际应用情况,需要搜集实际工程中柔性防水层的性能劣化数据,并积极探索材料的快速寿命预测的方法。

  展会上,300多家参展商纷纷向观众展示了其具有核心竞争力的新产品、新系统、新工艺、新技术。

  东方雨虹展示了建筑防水、工业建筑、公路交通、轨道交通、建筑修缮、工业防腐、砂浆粉料、节能保温、建筑涂料等重点业务领域的创新产品、应用技术及其配套系统服务;科顺股份展示了防水通用规范下的新产品及系统解决方案;北新防水的水性喷涂持粘高分子防水涂料和首次发布的单层防水保温屋面系统令人耳目一新;卓宝科技推出了一款针对屋面维修翻新的防水卷材——屋面佳耐候性(TPO)丁基自粘防水卷材;三棵树综合展现了其以绿色环保、科学技术创新驱动下高水平发展的成果,植物油聚氨酯防水涂料让人印象非常深刻;凯伦股份重点展示了高分子防水材料在低碳屋面和水弹性城市建设中的应用前景;鑫达鲁鑫推出了氟碳膜丁基自粘防水卷材和热塑性聚烯烃( TPO )丁基自粘防水卷材;湖北九阳设立了系统解决方案、产品矩阵、标准化施工、民用建材产品系列等四大主题展区,重点展示以高分子核心技术为驱动的多款创新产品与系统解决方案……

  除了展示新产品、新系统、新工艺、新技术外,防水企业还创新了展示的方式和方法。卓宝科技董事长邹先华开起了直播;科顺股份在展馆现场举办了别开生面的“新品运动会”赚足了人气;宏源防水在展馆现场举行了观众体验活动;九阳防水在展馆现场举行了施工演示;阿尔法在展馆现场举行了多场抽奖活动,现场人气爆满。

  “一代人终将老去,但总有人正年轻”,历史的车轮轰然碾过,行业从业者的悲观和焦虑只是因为不适应正在老去的现实。

  行业下行是必然的过程,是行业发展周期所致,我们该以平常心对待。在增长周期里,可能处处是机会,但下行周期里,也不是全无机会,这就要求我们冷静思考,把困难分析清楚,困难主要是什么?机会到底在哪里?下一步到底该怎么走?

  新增建筑不可能没,尤其是对全球第二大经济体的我国来说,其城市化进程远没结束。中央政治局会议新提出“我国房地产市场供求关系出现重大变化”和“适时调整优化房地产政策”,住房城乡建设部明确政策支持方向。除了在市场层面支持自住和改善性需求外,此次中央政治局会议还重点提及了城中村改造和保障房建设。房地产政策释放积极信号,将在某些特定的程度上促进房地产业的复苏,有利于防水需求的释放。

  同时,既有建筑的防水修缮市场是一片庞大的蓝海。中建材苏州防水研究院执行院长沈春林和记者说,他根据住建部门发布的有关数据进行测算,既有建筑的防水修缮市场规模大概在1000亿元左右。

  目前东方雨虹、科顺股份、广东台实、广西青龙、大禹神工等企业纷纷进入建筑修缮领域。但建筑修缮是一项复杂的系统工程,涉及建筑勘察检测、设计、材料供应、施工、后期维护运营等方方面面的问题。随着我们国家待修缮更新的既有建筑在体量和市场占有率上都大幅度增加,要实现城市的宜居更新改造,既有建筑的检查、诊断、维护、维修,都一定要通过高效、高品质的服务模式去完成。对防水企业来说,需要持续深耕实践,推动各项标准的制定更具备落地性和可操作性,为建筑修缮领域推升行业品质标准。

  此外,《防水通规》的颁布实施将大幅度的提高防水市场容量,但提升的容量是有高质量发展要求的。只有防水产品、服务质量达到了规范要求,企业才能分享到市场增量带来的蛋糕,否则会面临被淘汰的命运。

  目前行业面临的困局,与其说带来了增长的挑战,更像是倒逼了发展观的蜕变。中国经济正在“减速增质”,防水行业能否看到隧道尽头那束光,未来能否阳光灿烂,关键看全要素生产率,即能带来生产效率提升的体制机制变化和科学技术进步,也就是制度软实力和科技硬实力。

  防水能不能持续崛起,需要更新观念再出发,需要科技应用新突破,满足人民群众对高品质“好房子”不渗漏的需求。

  就像刺猬乐队唱到的:“看脚下一片黑暗,望头顶星光璀璨”,传统产业的蛰伏给增长笼罩上阴霾,但新趋势和新力量的形成则带来了拨云见日的新希望。我想,很多时候,过多的焦虑往往是因为缺少发现的眼光和智慧。


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